つみたてNISA運用状況|含み益40.7%|2023年8月

2020年の2月から運用しているつみたてNISAは3年以上経過しており、現在4年目、年間つみたて額は満額(40万円)の状況になります。

SBI証券かんたん積立
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現在の評価額2,033,640円

含み益+40,7%(+588,122円)

今月でついに評価額200万円を超えました(^^)

順調すぎて恐ろしいですね。

ジュニアニーサ、イデコ、米国高配当ETF(売却済み)など、他の資産も含み損は無く比較的順調です。

米国高配当ETFは来年の新NISAにシフトするため、売却しました。(税金高すぎるので、、)

また、キャッシュが全然投資に回っていないので、新NISAが始まってから本格的に投資に回そうと思っています。

増税やインフレなど世間を騒がせていますが、これからも子供の教育費や老後の資金をコツコツ投資して、不安のない人生を謳歌したいなと思います。

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